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在新能源客车轰轰烈烈铺遍全国的那几年，曾经有不少企业试水新能源卡车，市场反响却并不理想（包括物流车，都不能比拟客车）。进入2021年，新能源客车销量持续下跌，新能源卡车却迎来全线快速增长……
一直以来，汽车总站网积极关注卡客车在新能源商用车发展过程中的不同发展路径，并试图通过政策、市场、技术路线等多个方面做出分析（本文为其第一篇），供行业参考。
2021全年销售走势大局已定
2021还未走完，新能源商用车销售大局已基本明确：
根据终端上牌信息， 2021年前10月新能源客车累计销售3.28万辆，同比下降16%；新能源专用车2021年前10月累计销售11.22万辆，同比大涨142%，其中新能源卡车（含新能源重卡、中卡、轻卡、微卡及皮卡，不含电动微面和轻客车型，下同）累计销售29621辆，同比去年1-10月的11578辆增长152.7%。
根据上面截图及终端上牌信息可知，2021年前10月新能源客车、新能源卡车销量及同比增幅比较（表1）：
简析当前新能源客车市场走低原因。
主要是因为：
一是需求被提前透支，市场增量空间已大量释放。
在目前国内客车市场中，大中城市的公交市场基本已完成电动化，受前几年新能源公交的透支影响，市场增量空间已被提前释放。从2018年起新能源公交需求开始出现下滑，2021年由于需求不足仍然延续之前的下滑趋势。
二是受补贴退坡政策影响。
前几年靠国家大量补贴刺激成长起来的新能源客车市场，一旦遇到补贴退坡，特别是2021年补贴退坡在不设置过渡期的情况下直接“硬着陆”，车企和市场似乎都有些不适应，加之2021年以来一直没有具体的刺激政策，吃惯了“补贴政策饭”的新能源客车市场可能有些不适应，因此出现下滑是正常现象。
三是城市轨道交通发展迅速，抢走了城市公交的客源，以新能源客车为主体的公交市场的终端需求受到挤压。
根据交通部数据，2021年前三季度公共汽车（主要是公交客车）城市客运量同比增速只有22.4%，而轨道交通的增速为50.3%，高出公交近28个百分点。换言之，城市轨道交通运载客源数量的增速远远超过城市公交客车，因此抢走了不少本属于公交市场的客源，导致2021年前10月新能源公交客车的终端需求减少，因此销量下降是必然的。
从去年疫情以来，我国公共出行受到影响，新能源客车需求进一步下滑，2021年同样受疫情影响，需求下滑仍在所难免。
五是主流车企降多增少，增长乏力。
根据中国客车统计信息网，2021年前10月客车TOP10车企6米以上新能源客车销量同比是7降3增，可谓“降多增少”，这对2021年新能源客的销量影响很大。
第二部分
简析2021年新能源卡车高速增长原因。
1.国家层面的主要政策：
——去年下半年国务院批准下发的《新能源汽车产业规划（2021—2035）》明确指出，从2021年起城配领域公共车辆80%以上必须使用新能源车辆，因此大大促进了2021年新能源卡车销量的增长。
——为实现“双碳”目标年，2021年2月国家正式发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，特别强调要实现“绿色城配、绿色物流”，这对促进2021年新能源卡车的增长非常有利。
——2021年的政府工作报告中明确指出，要健全城乡流通体系，加快电商、快递进农村，扩大县乡消费；要进一步增加停车场、充电桩、换电站等基础设施建设，对2021年新能源卡车的增长提供了基础设施保障。
——国家支持鼓励大力发展换电模式，促进了2021年新能源卡车的增长。
2021年以来，国家鼓励发展换电模式的力度明显加大。无论从2021年的政府工作报告，还是工信部等主管领导都公开支持发展换电模式，特别是在前不久将北京等11个城市列为换电试点城市，还将其中的唐山、包头、宜宾列为换电重卡特色类城市，这些都对2021年新能源卡车特别是换电重卡的销量增长起到了较大的推动作用。
特别值得一提的是，近期国家密集发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书等，这大大推动了2021年货运市场实现绿色转型的进程，促进了2021年新能源卡车市场的增长。
2.地方层面的政策：
——最为典型代表的是北京等城市出台政策，明确支持城配市场优先使用新能源汽车。
2021年2月20日，北京发布《关于为北京市新能源轻型货车运营激励企业提供优先城区通行的实施方案》的通知。通知指出，对积极参与北京市新能源轻型货车运营激励方案的企业优先发放城区货运通行证。这实际上就是为新能源卡车进城大开“绿灯”。像北京这样鼓励发展当地新能源卡车的城市2021年较多，这里不一一列举。
——2021年以来全国有不少城市进一步开放了对新能源卡车的路权。
公开资料显示截止到2021年7月，全国共有46个绿色货运配送示范工程创建城市，这些城市对于新能源卡车的路权都实行了进一步放开政策，这对2021年新能源卡车的增长起到了关键的推动作用。
——不少地方也出台换电补贴政策，对2021年各地换电重卡的推广起到了积极的作用。
二是市场需求扩大，增加了对新能源卡车的需求。
——2021年电商快递业务的高速增长，加大了对新能源卡车的需求；
——前几年早期客户购买的一批新能源物流车到期了，2021年要进行迭代更新，增加了对2021年的新能源卡车的市场需求。
三是蓝牌轻卡新规至今尚未落地，让很多卡友感到购买燃油类蓝牌轻卡风险的存在，还不如购买电动轻卡来跑城配比较踏实，这客观上加大了对2021年新能源卡车特别是电动轻卡的需求，促进了新能源卡车销量的增长。
综上所述，政策与市场的双重作用催生了目前新能源卡车的高速增长。
第三部分
2021年11月和12月新能源卡客车市场走势预判
对新能源客车而言，预计在2021年底之前仍然会演绎继续下滑的态势。
根据这几年的新能源客车市场行情来看，基本都是到年底有个抢装的“高潮”。 由于明年是有补贴政策的最后一年，也就是说从明年的元月1日起，新能源客车的补贴额度在2021年的基础上又要退坡10%，因此车企为了抓住2021年相对高一些的补贴“红利”，有可能会像往年一样在2021年年底之前特别是12月要集中生产销售一批新能源客车，但可以预见2021年年底这种“抢装”的力度可能要比之前年份都要弱一些，主要是因为：
一是补贴本身就已经较少了，对车企和市场来说诱惑力已经不是很大了；
二是市场需求已经被之前大大透支了，目前短期内需求萎缩的趋势难以逆转。
因此2021年11月和12月的新能源客车销量相对2021年之前的月份可能会有所提高，也就是说环比可能会增长，但同比可能仍然会趋于下降趋势。
对新能源卡车而言，预计在2021年年底之前仍然会呈现继续增长的势头。
对于新能源卡车，2021年的11月和12月虽然也面临补贴进一步退坡的问题，但新能源卡车特别是新能源中重卡以往基本没有抢装的现象（以前抢装的主要是轻卡物流车较多一些）。而且去年11月和12月销量基数较低，根据目前的政策及市场走势判断，2021年11月和12月新能源卡车仍然会延续2021年前10月的增长态势，短期内新能源卡车特别是新能源中重卡高速增长的趋势不会改变。
也就是说，在2021年年底的11月和12月，新能源卡车市场仍然依旧看涨，仍然好于新能源客车。相关数据及后续分析报道，汽车总站网将陆续推出。
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