2022年11月13日，由沈阳市人民政府和新能源汽车国家大数据联盟共同主办的“中国新能源汽车大数据2022年产业峰会”在北京成功举行。在13日下午举办的“分论坛二：新能源汽车大数据应用”上，懂车帝交易中心基建数据团队副总监刘雪杉发表了主题演讲，以下为演讲实录：

大家好，我是懂车帝基建数据团队的刘雪杉。今天给大家做的分享题目是“新能源时代的竞争格局与用户偏好”。

懂车帝作为一家汽车行业的垂直媒体，拥有非常多的用户浏览行为和各种发生渠道，因此我们拥有了很多核算数据。基于用户数据我们有了一些不一样的洞察，今天给大家做一些分享。

首先，新能源汽车已经发展到了新的时代，竞争格局已经发生了一些变化和重构。从终端销量的数据来看，虽然最近几年的汽车受到疫情的影响比较严重，但是从新能源乘用车视角来看，其实还是增长非常快速的，不光量增长特别快，在整个乘用车市场中的占比也是增长的非常迅速，几乎已经接近了30%。

我现在展示的数据是到9月份，10月份的数据已经超过30%了，超过30%以后市场已经发生了变化，新能源不再是一个之前新兴车辆门类，它已经是一个主流车型类别了，因此我们看到有很多变化。

首先从用户的购车过程行为来看，他们会越来越多的把新能源纳入到他购车考虑的范畴里，这张图展示用户在购车前的对比行为，所考虑的不同车型和能源类型的分别。图外围每个环状比例，就是每类车型的占比，两个车型之间连线是之间比较的份额。从2020到2021年再到222年，可以看到不论是中国品牌还是合资品牌，还是豪华品牌，他们中的新能源部分所占的比例是越来越高的，而且增速在加快，这是从用户需求和认知层面，他们已经把新能源作为重要选择的车型类别。

基于用户行为我们构建了市场竞争格局图，这个图是品牌的竞争格局图，一会儿我会展示细节。这张图首先我们通过用户的对比行为来构建这个图以后，可以看到不同品牌之间彼此的竞争关系。每一个气泡代表一个品牌，每一个气泡彼此的连线代表他们被用户对比的次数，通过聚类分析可以分成几大类。我们看到2020年市场上的品牌主要是三个阵营，中国品牌、主流外国品牌以及豪华品牌，基本是三足鼎立局面。跟新能源相关的品牌，比如说特斯拉、蔚来这种处在边缘地带。到了2022年这个格局发生了变化，一方面是有越来越多的新势力品牌进入到竞争圈层里，另外有很多传统车企把新能源部分独立出来，另外也有一些品牌做了战略转型，直接将自己的品牌变成新能源品牌。因此可以看到，在上边新能源品牌变成了独立的竞争格局图。

这是现在2022年的状态，看到中国品牌像吉利传奇、哈弗之类的，他们和合资企业，也就是主流外国品牌之间的距离越来越近，竞争关系也越来越强。另外包括比亚迪，包括蔚小理、大众ID，像奔驰、宝马和奥迪独立的新能源子品牌，都会形成新的竞争圈层，整个市场的竞争关系就变了。除了传统能源品牌的细分以外，新能源成为一个不可忽视的竞争势力。

在这个基础上，新能源汽车助力中国品牌实现了品牌向上。中国品牌向上我们经过了很多年，在不断地尝试突破价格天花板，设立独立的子品牌或者是打造更高端的车型，终于在新能源时代得到了本质的突破。这是我们基于懂车帝数据构建了一个指标，叫做品牌价格指数，这个指数是用来综合品价一个品牌价格水平的。我们可以看到通常传统的豪华品牌指数大概是在4以上，我们可以看到新势力品牌，包括高合，包括蔚来，包括阿维塔、岚图、智己等高端的新能源品牌，它已经跻身到豪华品牌的势力范围了。另外一些传统中国车企的新能源子品牌，价格指数也有非常大的提高。包括像北汽的极狐，像腾势，以及像一些新势力像李想、小鹏，它的价格指数都会有比较大的提高。因此，从新势力的视角可以看到，中国品牌借助新能源实现了品牌向上。

与此同时，不仅是它对品牌价格水平有了提升，有了向上突破，实际的市场影响力也有了非常大的进步。我们从品牌特征向量中心度的趋势来看，包括蔚小理在内的新势力品牌，它们的影响力是越来越大的，它们上市以后特征向量中心度的趋势是快速增长的状态，已经进入到下面第二阵营的核心部位。这个特征向量中心度是用来描述品牌影响力的指标，值越接近于1，它的影响力就越大。基于以上两个维度的指标，我们构建了一个品牌的矩阵。

我们可以看到有两类品牌，一个是刚刚提到的新势力品牌和传统车企的高端子品牌，他们已经实现了价格指数的提升，突破了4，这个基本上已经到了传统品牌的价格水平。另外我们可以看到一些开始拓展新能源或者实现新能源战略转型的品牌，比如像吉利、长安以及比亚迪，他们已经在整个新能源市场中处于比较核心的地位，像吉利、长安，已经接近了福特、丰田、本田的位置。比亚迪特征向量中心度甚至超越了丰田、本田，仅次于大众，这是非常重要的核心位置。也就是说新能源汽车不仅提升了新势力品牌价格水平和议价能力，也对中国品牌的传统车企起到了助力的提升作用。

我们从市场上也看到，这张图是所有传统豪华品牌新能源相关的对比行为年续分布。可以看到包括比亚迪，包括蔚小理等中国品牌在新能源领域，对于豪华品牌的影响力是越来越大的，它所在的位置在排名里逐渐提升，占比也在逐渐提高。尤其是在今年9月份，已经非常明显占据非常重要的位置了，豪华品牌所面临的新能源领域威胁主要来自于中国品牌。

另外除了用户行为上我们看到的中国品牌进步，其实如果我们聚焦到实际销量，这个也能看到实实在在的进步。左边是传统的中国品牌燃油车部分车型类型的分布，我们以SUV车型销量为例，可以看到紧凑型SUV，中型SUV占比是在提升的，中国品牌确确实实在自己产品市场定位上有了提升。如果再看中国传统车企独立出来的新能源品牌来看，这个趋势会更明显，如果我们再看新势力品牌，中型、中大型甚至成为了这些品牌核心目标市场，它的销量占比也会特别高，这个就是从实际市场销量结构验证我们之前看到的，从用户行为视角下得出的结论，中国企业确确实实实现了品牌向上。

新能源市场的竞争格局也在不断细分，因为随着市场发展车辆越来越多，同样我们用市场竞争格局的模型来构建新能源市场状态，我们可以看到每个气泡是一个在售的车型，气泡之间的连线是他们之间用户对比关系，每个气泡所在的位置就是用户心中的定位，通过聚类可以把市场细分成若干个竞争圈。这张图是今年竞争状况，如果和往年对比的话，我们可以看到有几个变化，一个是高端的电动汽车和豪华电动汽车市场开始快速的增长，很多核心车型已经从特斯拉变成了中国品牌的车型。

另外，插混汽车也开始有了增长，之前在不断地萎缩，随着新能源车型的不断演化，最近两年插混车型又开始崛起了。另外高端的新能源MPV也是一个新兴的市场，增程汽车现在车型在售车越来越多，也形成了一个独立的竞争圈，这是每个竞争圈车的主要特征，这个之后可以再和大家详细的交流。

我们总结到一个规律，在市场端我们叫油电碰撞，产品端我们叫油电分离。油电碰撞是我们在用户对比的行为规律可以看到，越来越多的用户会把新能源汽车和传统能源汽车进行交叉比较，基于新能源汽车内部的对比，占比也会越来越高。那在产品端我们可以看到，基于全新平台的新能源汽车销量占比，在新能源汽车中是越来越高的，兼顾燃油车或者油改电的车是越来越少的。

另外我们再去看一下现在能源汽车也开始逐渐走混动化路线了，传统车型对比分布还是以传统车型内部做比较，但是插混汽车包括兼用的车型平台分布，会兼顾和专用平台车型的比较，以及和传统能源汽车的比较。新能源专用平台主要以纯电车型为主，基本也是以内部比较为主了。

用户偏好在新能源高速发展时代也发生了一些变化，首先看用户对新能源汽车的接受度，这个是今年用户在不同城市的级别下，它对于新能源汽车的接受程度。可以看到整体的规律还是高级别城市对于新能源汽车的接受度会更高，六线及以下城市接受度特别高，是因为统计到海南有很多省直辖县，主要在六线城市，因为海南人数限购，在六线及以下城市占比会更高。

如果我们对比两年的数据来看，浅色是2021年，深色是2022年，增长是非常快速的。并且如果从限排的视角来看，反倒是非限排城市新能源汽车的接受度增长会更高，这在一定程度上可以说明现在的用户接受新能源，已经不再是政策的引导了，而是车自身产品的竞争力吸引到了这些用户。

我们再换一个视角来看，用户随着对于婚姻状况的推进，包括已婚，再到已婚有学龄前子女，生活状态的变化会促进用户购买新能源汽车，当然这个规律不仅仅是在燃油车限排城市是这样的，在非限排城市也是如此。这就说明其实在一定程度上，新能源汽车的应用场景，已经能够覆盖到更多有家庭出行用户的需求了。

我们再看品牌的类型，传统能源汽车的潜在用户可能更多的还在关注主流外国品牌，也就是合资品牌。但是到了新能源领域，这就以中国品牌为主，尤其是纯电的用户，它的潜在用户中有82.5%都会考虑中国品牌。

另外如果我们从用户所处的人生阶段来看，他们选择的车型也是发生了一些变化，我们把人生阶段按照生活状态分成几类，单身青年就是还没有结婚的，二人世界是刚刚组建家庭，还没有生小孩的，天伦之乐就是有未成年子女的家庭，子女离巢就是子女成年以后又恢复到二人世界状态，颐养天年就是用户退休以后，不同用户生活状态会影响到他对车辆的选择。

我们可以看到上面的分布图，MPV车型随着用户人生阶段逐渐成长和成熟，占比会增加，当然MPV总体占比还是比较少的。我们如果换到TGI视角来看，这个趋势就很明显了，这也是和前面谈论到的，随着用户人生阶段的推进，用户对于新能源汽车接受度越来越高有一定的关联，他们会更加关注家庭用车，所以对MPV包括SUV，大空间需求会更多，所以我们看到了这样一个规律。

我们再聚焦到用户购车考虑因素来看，新能源汽车和传统汽车也是差别很显著的。当然价格、外观、动力性，对于汽车用户而言都是比较重要的决策因素，但是新能源汽车和传统能源汽车之间有一些具体的差别。比如说最明显的只有新能源汽车有的就是续航及电池以及充电效率，这是新能源汽车独有的一个特征。对于内饰和空间以及智能化，新能源汽车用户他们考虑的占比显著高于传统能源汽车。

另外从用户主动搜索行为也能看到，新能源汽车用户和传统能源用户的差别。动力和操控性通常是传统能源汽车用户更加关注的，但是新能源汽车很多用户也会关心这个话题。他们搜索的数据行为，趋势基本上是平的，这是一个比较稳定的趋势，智能座舱包括OTA，包括车机或者车载应用APP之类的，这些是和现在新能源汽车强相关的关键词，他们搜索的次数就会显著的呈现一个增长的态势。这个也说明用户关切核心要素正在发生变化越来越关心和新能源汽车相关的智能座舱、OTA这些相关的视角，这也是用户在购车时候考虑因素变化的侧面体现。

我们能够看到随着新能源市场的不断发展，不仅市场发生了变化，用户的诉求也发生了变化，甚至可能未来用户在用车的场景，用户的习惯都会发生变化，我们会持续关注相关用户的诉求，之后也会和大家做进一步的沟通和分享。

我们今年和大数据联盟联合发布了一个《新能源汽车市场洞察报告》，欢迎大家帮我们做一些指导，提一些建议，谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）