新能源轻卡作为新能源卡车市场的“一哥”，历来是城配市场的主要担当者，也是新能源专用车行业关注的重点细分市场。

根据终端上牌数据，2022年9月新能源专用车销售2.6万辆，环比下降2%，同比增长64%，创近年同期新高；2022年前三季度新能源专用车累计销售17.6万辆，同比增长75%，也创近年前三季度新高。

其中，2022年9月，新能源轻卡销售3958辆（含1.8吨以上轻卡车型，占据9月新能源专用车销量15.4%的权重），环比8月的5277辆下降25%，同比去年9月的2171辆大增82.3%。

2022年前三季度新能源轻卡累计销售2.9万辆（含1.8吨以上车型，占据今年前三季度新能源专用车16.4%的权重），同比去年前三季度的1.89万辆（含1.8吨以上车型）增长53.4%。

按吨位划分，质量在3.5吨以上的新能源轻卡今年前三季度累计销量为18464辆,，居于新能源轻卡市场的主体地位。

2022年1-9月按吨位划分新能源轻卡销量及结构如下：

上表可见，在2022年前三季度新能源轻卡累计销量中，总质量在3.5吨以上的轻卡累计占比超6成。在3.5吨以上的新能源轻卡市场中，4.495吨（业内常说的4米2轻卡）累计销售16882辆，占据3.5吨以上新能源轻卡9成以上的份额(91.4%)。

本文下面着重对前三季度3.5吨以上新能源轻卡市场特征进行总结分析。

一、各月同比“9连增”，环比6增3降；9月销量居第二，同比增长52.9%，环比下降23.3%

2022年1-9月各月新能源轻卡销量同比及环比统计如下：

上图表显示，2022年前三季度新能源轻卡各月销量同比、环比呈现以下特点：

销量同比“9连增”，今年以来新能源专用车市场的发展势头较好。据电卡观察分析，这主要得益于：

一是“双碳”战略的持续推动；二是国家层面及地方层面密集出台利好新能源物流车发展的各种政策；三是油价居高不下，传统轻卡运输成本增加，反而助力了运营成本较低的新能源轻卡市场的增长。

销量环比6增3降，其中1月环比降幅最大，达到88.2%，主要是由于去年12月份供给端和需求端为了抓住较高的最后新能源补贴（2022年1月开始补贴退坡20—30%），“抢装”新能源物流车导致该月销量创去年全年新高，因此在今年1月执行新能源汽车补贴新政后，环比大降是必然的现象。

今年9月销量居年内第二，但环比下降23.3%，居前三季度各月环比降幅第二。

据电卡观察分析今年8月是蓝牌轻卡新规“过渡期”的最后一个月，过了8月31日后，大排量的不合规蓝牌轻卡就再也不能上牌了，为此部分客户将之前在手中的不合规轻卡在8月集中上牌，推高了8月新能源轻卡的销量，也因此导致了9月新能源轻卡销量虽然高居月度第二，但环比8月仍然出现下降。

二、燃料电池领涨新能源轻卡大盘

按技术路线划分，2022年1-9月新能源轻卡各细分车型销量同比、占比及占比同比增减情况如下：

上图表显示，在今年前三季度新能源轻卡各技术路线车型销量结构中：

纯电动类车型销量15913辆，同比增长69.9%，占据9成以上的份额，占比同比基本持平（减少0.01个百分点）。

燃料电池类轻卡销售555辆，同比暴涨27650%（主要是去年同期销量基数太低，只有2辆），领涨新能源轻卡大盘；市场占比为3.17%，占比同比增加2.98个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。

因此完全有理由认定燃料电池轻卡领涨今年前三季度新能源轻卡大盘。

据分析这主要得益于近期各地密集出台氢能产业政策，加上部分区域带有“真金白银”的补贴政策落地，示范城市群及非示范区域推广燃料电池汽车的积极性较高，有力推动了包括燃料电池轻卡在内的燃料电池货车市场的发展。

三、吉利商用车拔得头筹

2022年1-9月新能源轻卡销量TOP10企业排行（含3.5吨以上车型）如下：

上图显示，在2022年1-9月新能源轻卡累计销量中，吉利商用车（含吉利四川商用车和江西吉利新能源）整体销量排名行业第一，累计销售达到4649辆，市场占比超四分之一（25.18%），比第二名的东风汽车多出近1500多辆，以碾压式优势霸榜。

据电卡观察调研分析，吉利商用车之所以能取得如此的好成绩，主要得益于以下几个方面：

一是得益于吉利商用车持续聚焦绿色智能，致力于实现“创造智慧互联，引领绿色商用”，并持续推动商用车产业变革。

二是得益于远程品牌星智H、星智E200、星智GLR等车型较强的产品力。

比如，远程星智H是依托新能源轻卡专属智慧架构完全正向研发的首款智能轻卡，C-WTVC工况下续航≥260公里，电量从20%充到100%不到1小时，完全满足城配用户的续航需求。同时，整车大量采用高强度钢、复合材料，配备电驱动桥，使整车拥有极致的轻量化，同时实现超强承载。

又比如，远程星智E200是一款纯电轻卡车型，多种大容积货厢可满足用户多样化的需求，有效装载容积最大可达19.5㎥。车辆综合工况续航里程超过220公里，仅需40分钟即可充满80%的电量。三电系统关键部件质保5年/20万公里，拥有18项高压安全防护措施，有效确保了性能稳定和驾驶无忧

再比如，远程星智GLR远程星智GLR搭载自研e-GAPF增程式技术，采用大电量电池，纯电续航120公里，并配有纯电开关，不依赖充电桩，里程无忧，每公里使用成本比柴油车省0.4元左右，节能环保，省钱省心。车辆还配备17-21m³超大容积货厢，满足各类货物及托盘装载，高效运输，一路畅通。

东风汽车（含东风集团、东风股份、东风柳汽）累计销售3014辆，占比16.32%，居第二。

福田智蓝汽车累计销售2212辆，占比11.98，居第三。

其余7家车企累计销量均在2000辆以下。

TOP10累计销量16539辆，占据行业总销量17518辆93.38%的市场份额，市场集中度较高。

四、区域流向很不均，主要扎堆在四川、广东和北京等区域；TOP5累计占比超6成

2022年前三季度新能源轻卡TOP5区域销量（含3.5吨以上车型）如下：

上表可见，从今年1-9月新能源轻卡的区域流向看，新能源轻卡主要扎堆在四川、广东和北京等区域。具体的说，主要流向成都、北京、深圳、广州、郑州、武汉等几个路权开放较好的大城市。

Top5区域累计销售10878辆，占比超6成（62.1%），说明目前新能源轻卡市场流向很不均衡，推广应用主要就是在那几个路权开放比较好的城市。今后我国新能源轻卡的推广仍任重道远。

各地只有将路权进一步开放，并进一步解决好充电难的问题。车企必须进一步提高新能源轻卡质量，降低客户购买车辆的成本，做好售后服务，才有可能进一步促进新能源轻卡市场的发展，助推我国“双碳”目标的早日实现。