“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

货车出口历来担当我国商用车出口的“主角”,一般情况下货车出口占商用车出口70%以上权重。当下全球疫情肆虐,货车出口情况如何呢?

根据中汽协数据,2020年一季度我国商用车累计出口5.0万辆,同比下降40.7%;一季度货车累计出口4.0411万辆(占据商用车出口8成以上权重),同比下降30.4%,比货车市场降幅要大2.2个百分点,是促进一季度货车整体市场下滑的推进剂,但同时又比一季度商用车出口降幅小10.4个百分点,是遏制我国商用车出口大幅度下滑的“主力军”。

那么,2020年一季度国内货车出口市场特点如何?全球疫情下车企的重点市场又在哪里呢?请看如下分析。

一、是加速货车整体市场下滑的“推进剂”,同时又是遏制商用车出口市场大幅度下滑的“主力军”

根据数据显示,2020年一季度货车、商用车市场及出口同比下降幅度如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,一季度货车出口同比下降30.4%,大于货车整体市场降幅2.2个百分点,是加速货车整体市场下滑的推进剂。同时,货车出口市场降幅又小于商用车出口市场近10.3个百分点,显然是遏制一季度商用车出口市场整体下降的主力军。

主要是因为全球疫情蔓延导致出口形势严峻,而国内疫情得到控制,国内市场要好于国外,全球疫情影对我国客车出口影响可能要大于货车出口。毕竟客车是载人的公路交通工具,在国外疫情传播的严重性可能要大于货车。因此不难理解为何出现上述现象了。

二、一季度货车出口数量同比下降超3成,下降势头迅猛,但小于商用车出口整体降幅10.3个百分点;货车出口减少量为17636辆,占据商用车出口减量的51.7%,是商用车出口减量的主要贡献者

根据数据显示,2020年一季度货车出口数量及同比增长情况如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,在2020年一季度货车出口数量中:

1、货车出口同比下降超3成,降幅达到30.4%,小于商用车出口降幅近10.3个百分点。

2、货车出口数量的增量是1.7636万辆,商用车出口数量的减量是3.4100万辆,货车出口减量占据整个商用车出口减量的51.7%,因此可以说货车出口减量量是2020年一季度我国商用车出口数量减少的主要贡献者。

三、一季度货车在商用车出口中占据超8成权重,同比权重上升近11.78个百分点,是遏制我国一季度商用车出口大幅度下滑的绝对主力和最大动力源泉

根据统计数据显示,2020年一季度商用车中的货车出口占比情况如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,在2020年一季度商用车出口结构中货车出口占据80.8%权重,且同比2019年一季度权重增长11.78个百分点,可见货车出口是遏制商用车出口的绝对主力和最大动力源泉。

四、2020年一季度是近年货车出口同比降幅最大的年份,近年市场忽高忽低,波动较大

根据数据统计,近年我国货车出口市场一直是忽高忽低,跌宕起伏,没有一定规律可遵循。近8年我国货车出口及出口金额数据统计如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,在2013年到2020年一季度货车出口数量中:

1、2014年出口数量最高,但也没有超过30万辆,最低是2018年,只有20万辆多一点点,但也没有跌破20万辆,即近年货车出口量基本是在20-30万之间。

2、近8年同比增幅最大的是2017年,同比降幅最大的是2020年一季度,降幅为30.4%。近8年中5降3升,可以说是一波三折,忽高忽低。可能是区域政治经济形势变化或企业合作当地客户关系发生变动,出口车企营销人员因适时关注当地局势动态和客户内部变化,及时调整策略,尽可能保持销量平稳。

3、疫情使得2020年一季度卡车出口遭受重创。

五、亚洲、非洲和拉丁美洲是我国货出口重点区域,其中亚洲占比最高,但近年有萎缩态势;非洲居第二,基本处于稳中增长态势;拉丁美洲占据第三,但近年份额扩大态势比较明显;出口国家比较分散

根据数据显示,2020年前3月及近年货车出口全球各大洲占比情况如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,在近8年货车出口全球市场区域分布中:

1、亚洲占据份额最大,但近年有萎缩态势。主要原因是近年我国货车对伊朗出口较好,而今年对该国的出口全部停止,是造成亚洲一季度出口萎缩的一个重要原因,当然疫情影响也是一个原因。

2、非洲居第二,基本处于相对稳定态势,处于微增态势,但份额变化不是太大。

3、拉丁美洲占据第三,近年份额扩大态势比较明显,有逐年递增的迹象,是个新的增长点(2020年一季度份额比2019年提高0.5个百分点)。主要是出口该区域的智利、阿根廷等国数量较多。这主要得益于1月和2月拉美疫情较轻,但后期拉美疫情蔓延,估计货车出口受影响程度会加重。

4、进一步调研可知,中国货车出口对象国大都是俄罗斯、乌克兰、沙特、伊拉克、阿尔及利亚、朝鲜、越南、菲律宾等,还有非洲的安哥拉、摩洛哥、尼日利亚、南非、埃及,拉丁美洲的智利、阿根廷等国家或地区,总体来说主要是一带一路沿线国家居多,出口国家比较分散。

但目前及今后一段时间,海外疫情蔓延可能我国货车出口区域要重新分布了。

六、“一带一路”沿线国是货车车出口的主力阵地

根据数据显示,对“一带一路沿线国家的近6年出口份额统计如下:

“新基建”将带来更多内需,2020年一季度货车出口不必悲观

可见,近6年中我国货车出口到一带一路沿线国家的份额在逐年加大,从2015年54.43%逐年提升到2020年一季度的61%。“一带一路”成为我国货车出口的主力阵地。可见,尽管全球疫情蔓延,但一带一路地区仍然是我国货车出口的主要市场。

七、全球疫情下,我国货车出口企业应以开拓国内市场为主,重点把握“新基建”项目带来的国内货车市场需求提振的机会,同时也要关注海外市场,密切保持客户关系,伺机而动

尽管2020年一季度货车出口因海外严峻疫情遭遇较大下滑,但车企业也不必悲观。毕竟我国是世界第二大经济体,加上国内目前正在或将要启动的众多“新基建”投资项目,会给货车市场带来巨大内需。

(一)货车出口企业目前要重点开拓国内市场,“堤外损失,堤内补”,多关注“新基建”项目对国内货车市场需求的拉动,把握国内更多的市场机会

作为拉动我国GDP增长的“三驾马车”——投资、消费和出口,在全球疫情下和之后的恢复期,我国的外贸尤其是汽车出口可能会持续低迷。车企目前重点要关注国内市场需求,尤其要关注“新基建”项目对国内货车市场内需的拉动。

根据行业预测,2020年7大新基建领域(轨道交通、特高压、充电桩、5G 建设、大数据中心、工业互联网及人工智能)合计投资规模能够达到2万亿-2.45万亿,相比2019年增加2400-5500 亿。

从重卡市场角度看,新基建工程的启动必将带动工程车的市场销量。从运送物资角度看,干线物流车也会从侧面受益。进一步分析“新基建”项目的分布区域,就可知道下一步货车的市场需求重点在哪些行业和区域,建议货车企业应重点关注。

1、轨道交通

长三角与粤港澳是重头戏,京津冀、成渝、海南等地的铁路及轨交通建设值得关注。据不完全统计,未来几年预计每年铁路+轨交的投资规模将在 4000 亿以上。其中,粤港澳地区预计每年的投资规模将在 1000 亿以上。

2、特高压

从 2018 年下半年至 2019 年年底,5 条线获得核准,分别是陕北——湖北、青海——河南、雅中——江西、张北——雄安、驻马店——南阳。

3、充电桩

目前,国家电网公司表示将在北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、湖南、青海等18个省(直辖市)集中联动建设126个示范带动项目,涵盖公共、专用、社区、港口岸电等多种类型充电基础设施,能够为约1.2万辆商用、乘用电动汽车提供充电服务。

4、5G 建设

5G 基础设施的建设,包括基站、铁塔、线缆等。目前,确定基站建设目标数量的省份有九个:浙江(5 万个)、安徽(1 万个以上)、山东(4 万个)、天津(达到 2 万个以上)、 广东(新建 4.8 万个)、广西(建成 2 万个)、江西(建成 2 万个)、重庆(新建 3 万个)、贵州(达到 1 万个)。合计为 24.8 万个,占三大运营商 2020 年新建 5G 基站目标数的一半左右。

5、大数据中心

据统计,目前已开工的大数据中心建设项目有:张掖市371个重点项目,总投资677.2亿元;开封通许县大数据中心建设项目,总投资超1.2亿元;合肥蜀山环保大数据项目,总投资101亿元。另外,近日山东省人民政府办公厅发布的《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》提出,支持济南、青岛、枣庄等市做大做强全国性社会化大数据中心。

6、工业互联网

工信部2月25日公布的《2019年工业互联网试点示范项目名单》明确了81个示范项目。涵盖了上海、天津、江苏、广东、重庆等区域。

7、人工智能

从目前的人工智能企业城市分布来看,接近一半在北京,前 10 个城市拥有全国 90%左右的人工智能企业。目前已经获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区的城市有:北京、上海、深圳、合肥、杭州、天津、浙江德清县(全国第一个县域试验区)、成都、济南、西安、重庆。

总之,长三角、粤港澳的轨交与铁路建设将迎来新一轮建设期。山东、广东等省份 5G 建设进程较快, 可能会率先进行 5G 的商用部署。北京、上海等城市聚集了全国多数的人工智能企业。

新基建能带动其它行业的转型升级,货车尤其是重卡、工程机械、轻卡等车企能从上述新基建的具体项目和区域中获得实实在在的市场需求,必须重点关注并及时跟踪,争取更多的内需订单,这才是货车出口车企目前的当务之急。

(二)密切关注海外市场、保持客户关系,伺机而动

1、调整市场方向,扩大面向疫情低风险国家或地区出口。比如可以将出口重点主要调整到东南亚、非洲等一些疫情比较轻的区域市场。

2、充分利用跨境电子商务平台,增加出口销售通道。

3、与海外合作伙伴加强沟通,减少恐慌,重塑海外客户信心。

4、立足于长远发展,加大货车新产品的研发,为疫情后海外市场需求的回升做好准备。

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