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2019年轻客少家欢喜多家愁,车企该如何出招?

时间:  2019-08-28 16:59  来源:  汽车总站原创   作者:   瞿麦

轻客历来是客车市场中最大的细分市场,占客车行业权重在70%以上,对整体客车市场的影响至关重要。根据中汽协数据,2019年7月轻客销售2.2万辆,同比下降11.5%;1-7月累计销售17.3万辆,累计下降7%。可见当前的轻客市场比较糟糕,但市场特点比较鲜明。那么,当前的轻客市场到底有何特点?面对糟糕的市场,车企该如何应对?现简析之,供车企参考。

一、7月TOP10轻客企业销量三升六降一平;江铃汽车是老大,销售近5千辆,同比下降9.8%;东风汽车、宇通客车增幅较大,在50%上下;金杯汽车下滑最大达到56.4%

根据数据统计:

可见,在2019年7月,TOP10轻客企业销量三升六降一平,江铃汽车是老大,销售近5千辆,同比下降9.8%;东风汽车、宇通客车增幅较大,在50%上下;金杯汽车下滑最大达到56.4%。

二、1-7月,TOP10轻客企业累计销售一升八降一平,少家欢喜多家愁;江铃汽车遥遥领先,销售3.9万辆;仅江淮汽车实现增长,江铃汽车、南京依维柯降幅较大在20%以上;江铃汽车市场份额下降接近5个百分点

可见,2019年1-7月,TOP10轻客企业累计销售一升八降一平。江铃汽车遥遥领先,销售3.9万辆;仅江淮汽车实现增长,江铃汽车、南京依维柯降幅较大在20%以上;江铃汽车市场份额下降接近5个百分点。

1-7月,轻客销量同比下降,由于上受低端大型MPV下压、下受高端大型微客上挤,以及左右受低端大型SUV和双、排半皮卡与微卡、短轴矩轻卡的间接逼迫,轻客销量下降在所难免。同时,轻客市场是以物流和城市客货两用车为主的市场,其发展与城市物流和宏观经济相关,宏观经济持续下行,很多制造业以及商贸物流企业经营业绩不是很好。电商、互联网+等商贸流通行业的变革使车辆运输效率提升后,许多小企业对保有车辆的意愿也逐渐下降。

三、客货两用市场是最大的目标用车市场,但同比权重下降;小客运及短途接驳市场权重同比增长3个百分点,也是唯一增长的细分市场

根据统计数据,2019年前7月,按目标用途划分,轻客市场结构为:

可见,客货两用车市场是6米以下轻客市场中最大的细分市场,占比达到60.0%,但同比下降2.5个百分点。其次是城市物流车市场,但同比下降1.0个百分点。第三是旅游团体市场,同比下降0.5个百分点。第四是小客运及接驳市场,同比增加3.0个百分点,也是唯一同比权重增加的细分市场。

四、按动力种类划分,纯电动同比暴涨358.8%,可谓“风景独好”

根据信息,2019年1-7月按动力种类划分,轻客市场结构:

可见,在按动力种类划分前7月的轻客销量结构,纯电动同比暴涨358.8%,在糟糕的轻客市场中,可谓“风景独好”。主要原因:

1、2019年新能源客车补贴大幅度退坡,对本来就没有或者很少补贴的纯电动轻客影响小。

2、大城市的短途接驳和微循环公交市场对纯电动轻客市场需求越来越大。根据信息统计,2019年前7月及去年同期10个主流城市纯电动轻客车型(含接驳和微循环公交)销量及同比情况:

解决城市居民”最后一公里”交通问题,使得短途接驳(微循环)小客车具有较大的潜在市场。根据高德出行大数据对成都等大城市的统计,居住地距最近地铁站1km以上通勤乘客中,近50%的通勤乘客没有直达的地铁接驳线路,这就给乘客出行,特别是通勤乘客的出行带来了不便。根据市场调研,城市居民交通的“最后一公里”——从社区到公交站、地铁站的那段不远不近的路程,成为现代城市市民公交出行的“痛点”和“难点”,而微循环公交能解决这一现实问题。微循环公交就好比是分布在公共交通网络中的毛细血管,构成城市大交通网络的一条条支线,疏通居民出行的最后一公里。发展公共交通涉及改善民生,成为近年国家和地方“两会”《政府工作报告》中的热门议题。因此,针对城市居民“最后一公里”的接驳问题,可以对城市居民出行的热点区域设置以纯电动轻客车型(因为纯电动轻客车型小巧,便于在社区及居民小区转弯、调头且环保节能)为主打的微循环公交,可以有效解决这类乘客从居住地接驳地铁的“最后一公里”交通问题。

五、农村小客运市场对轻客车型情有独钟

统计数据显示,2019年1~7月及近年4.5~6米农村小客运市市场一直比较平稳增长(具体见下表):

可见,农村小客运市场近年一直平稳增长,尤其2019年1-7月增幅超5%,远远大于轻客市场-7%的增幅。主要原因:

2019年6月11日,交通运输部专门召开会议,指出2019年要新增通客车建制村5000个(贫困地区不低于3000个);目前新增建制村通客车2944个,其中贫困地区是1698个,具备条件的建制村通客车率已达到98.02%;交通运输部把完成“2020年前具备条件建制村全部通客车”是交通运输脱贫攻坚的兜底性任务(目前全国仍有1万多个具备条件的建制村暂未通客车,国家要在明年9月底前全面完成建制村通客车兜底性目标)。这说明了国家层面把村村通客车当做重大民生工程来抓,意味着村村通小客运市场面临着重大发展机遇,农村客运市场机会来了,这实际上也是给当前比较困惑的轻客市场及车企业指出了一个重要的转型途径。

六、面对糟糕的轻客市场,车企如何出招?

根据上述特点,面对目前糟糕的轻客市场,建议车企采用以下措施(仅供参考):

1、稳住客货两运市场,毕竟此市场是轻客市场中最大的细分市场。具体措施为:

一是可以加大市场推广力度,将客货两用车的市场渠道进一步下沉到县乡等领域,增大产品销售机会。

二是可以采用适当的降价策略,用利润换市场。

三是在产品上下功夫。因为客货两用市场,客户关注既能乘客,又能装货,因此在产品舒适性和加大货仓空间上下功夫。

2、对城市物流车,主要还是要加大纯电动轻客物流车的市场推广。具体办法:

一是将纯电动轻客物流车重点推广到路权开放较好的深圳、武汉、成都、合肥、西安等大城市,这样成交的几率大。

二是轻客车企可通过创新技术和产品提升核心竞争力,形成规模优势。地补取消对纯电动轻客物流车来说,是在让企业走创新、技术和竞争之路。当前形势下,车企要将精力更多地放在研究市场需求和技术路线发展趋势上,把重点放在创新上,新技术、新工艺、新产品才会更多。只有脚踏实地进行产品研发和制造,不断提高产品性能,纯电动轻客物流车竞争力才会大大提升。

三是有效降低成本,提升产品内在竞争力。面对地补取消的环境和日益激烈的市场竞争,车企可以通过降低电池成本、增加供应商、改变弱势地位等方式实现降本增效,还可以通过优化产品结构、减少库存等方式降低成本。

四是进行营销渠道创新,丰富营销渠道场景,多布局二级网点,抢占大众的主流消费市场,用新的渠道与形象实现新的突破。实现线上与线下渠道成交相结合。

3、加大开拓农村小客运市场力度

1)目前客运市场“大转小”趋势明显,大中型客运市场“江河日下”,小型客运市场平稳增长,近来国家力挺“村村通”小客运市场,对轻客车企业来说是一次机遇。

2)目前尽管轻客市场整体处于下降通道,但由于“身轻小巧、外形美观”,轻客在“村村通”这个细分的小客运市场具有一定的竞争优势。4.5米—6米车型是“村村通”小客运市场的主打车型,企业在此段加大研发农村客运市场车型。

3)河南、江苏、广东、山东、浙江、湖南等是“村村通”小客运市场的重点分布区域在,而陕西、云南、贵州等欠发达地区可能是“村村通”小客运市场的未来增长区域(具体见下表)。对此,客车企业在营销方面要适度分布营销资源,重点去开拓上述区域的“村村通”小客运市场。

轻客车企可以加大研发纯电动轻客产品力度,以纯电动轻客优先开拓北京、成都、西安等大城市的短途接驳(微循环公交)市场,这些大城市的接驳和微循环公交市场对纯电动轻客需求势头较为强劲,这或许是今后轻客企业发展的重要方向之一。

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