中汽协会陈兴林：中国智能驾驶域控制器发展报告
时间: 2023-12-08 22:18
来源: 2023芯片大会
作者: editor
2023年12月5日-6日，由中国汽车工业协会和中国电子科技集团有限公司共同主办的“2023全球汽车芯片创新大会暨第二届中国汽车芯片高峰论坛”在无锡举办。本届芯片大会以“共享中国机遇•共谋创新发展•共赢产业未来”为主题，设置了“1场高层峰会、1场主旨论坛、4场主题论坛”共6场会议。其中，在12月6日下午举办的“主题论坛三：构建汽车智能‘芯’生态”上，中国汽车工业协会副秘书长陈兴林发布了《中国智能驾驶域控制器发展报告（2023）》。
以下内容为现场报告实录：
受中国汽车工业协会课题组的委托，利用本次主题论坛，就中国智能驾驶域控制器产业发展情况做一个介绍。《中国智能驾驶域控制器发展报告（2023）》（以下简称《报告》）由中国汽车协会联合行业机构，整车、零部件和半导体相关企业共同编撰完成，是一个系统完整介绍智能驾驶域控制器及芯片发展现状和趋势的权威性报告，有助于政府主管部门、汽车及供应链、服务机构全面了解行业的发展情况，助推汽车产业高质量发展。
《报告》由智驾域控制器行业概览，产业链核心-驾驶SOC，智驾域控制器技术路线与核心厂商，智驾域控制器发展建议四部分组成，下面分别予以介绍：
第一部分是行业概览。介绍域控制器的演进及分类，域控制器的行业竞争，域控制器的市场规模及产业链现状，域控制器作为汽车电子电气架构升级过程的产物，随着智能化和网联化逐渐升入，传统的分布式电子电气架构（E/E架构）将走向跨域融合，最终向中央计算平台发展。行业一般将整车E/E架构按照功能划分为动力域、底盘域、车身域、座舱域、驾驶域，企业积极加速域控制器研发布局和产业化应用，随着智能驾驶系统快速发展，智驾域控制器已成为竞争焦点，预计2025年智驾域控制器出货量将在2022年114.7万套基础上快速增长到800套。智能驾驶域控制器是一套软硬件系统的结合，硬件包括主控智驾SoC芯片和电源存储等配套芯片，软件包括操作系统和中间件、应用算法软件等。
第二部分重点分析智驾域控制器产业链的核心-智驾SoC。SoC功能从标准到定制化升级，SoC芯片正向支持舱驾一体化的超大算力方向发展。目前国际芯片厂商产品矩阵全面，算力领先，部分厂商已发布算力可达1000TOPS的智驾SoC芯片。我国目前量产的智驾SoC芯片，已经依托于国内智能驾驶技术的快速发展，在L2及L2+市场快速拓展，国产算力100-160TOPS的智驾芯片已经搭载部分车型。国内外对比，总体上目前国产核心大算力SoC芯片成熟度、品牌溢价等域国际领先企业存在较大差距；国产芯片性能和品牌影响力不断提升，在高阶智驾NOA领域的应用域国际领先企业保持并行。
第三部分，介绍智驾域控制器技术路线与核心厂商情况。行车与泊车系统软硬件逐渐产生功能上的交集，行泊一体方案将实现规模落地；智驾一体域控制器可在有限成本下为消费者提供更优的体验，叠加SoC层的一体化发展，已成为未来重要发展方向。目前国外域控制器厂商有传统的Tire1厂商和自研域控制器的整车厂，我国智驾域控制器的参与者包括本土Tire1企业、科技公司和整车企业，整车企业更倾向于全栈自研，部分具备全栈自研能力的整车厂商会委托ODM/OEM代工或剥离旗下零部件业务独立发展。相比较而言，国内域控制器厂商在面向L2+高阶辅助驾驶应用场景方面拥有先发优势，但供应链稳定性弱于国际域控制器厂商。
第四部分，关于发展智驾域控制器的条件及建议。我国智能网联汽车产业取得长足进步，推动汽车芯片及智驾域控制器需求增加。2022年我国L2级乘用车渗透率达到34.9%，智能网联汽车发展已经纳入国家发展战略，国务院先后印发《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等重要指导性文件，积极营造良好发展环境。各地方政府，也不断强化产业优化、发展政策支持，聚焦以芯片、域控制器、计算平台为代表的技术研发重点领域，推动智能网联汽车加快发展。鉴于目前存在的核心大算力SoC芯片成熟度、品牌溢价与国际水平的差距，以及芯片供应链自主可控面临的“卡脖子”风险，本研究报告提出以下对策建议：一是政府端，要发挥新型举国体制优势，部委牵头设立“智驾SoC”、“智驾域控制器”攻关项目，组织整车、零部件、芯片设计、制造封测、检测认证等企业和机构开展联合攻关，加速国产汽车芯片关键技术突破和通用化、标准化、规模化发展进程。同时，政府相关主管部门、行业组织牵头制定智驾域控制器自主可控行动计划和可全面替代技术路线图。二是行业端，要联合行业加强标准体系研究，支撑形成自主可控的测试评价与认证认可体系。同时发挥联盟、协会等行业组织作用，加强国际交流和宣传，推进开放合作。第三，企业层面，国内国内新能源车企要转变“跟跑思维”，要强化能力自信，对自主品牌的零部件也要更加自信，建议国内供应商同步发展大算力与中低算力芯片、智驾域控制器，着重考虑功能安全与信息安全的设计。
以上《报告》内容，欢迎参会企业、各位专家发表补充、完善的意见和建议，以期该报告对助推我国汽车智能驾驶域控制器产业的健康发展有所裨益。谢谢大家！
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2023年12月5日-6日，由中国汽车工业协会和中国电子科技集团有限公司共同主办的“2023全球汽车芯片创新大会暨第二届中国汽车芯片高峰论坛”在无锡举办。本届芯片大会以“共享中国机遇•共谋创新发展•共赢产业未来”为主题，设置了“1场高层峰会、1场主旨论坛、4场主题论坛”共6场会议。其中，在12月6日下午举办的“主题论坛三：构建汽车智能‘芯’生态”上，中国汽车工业协会副秘书长陈兴林发布了《中国智能驾驶域控制器发展报告（2023）》。
以下内容为现场报告实录：
受中国汽车工业协会课题组的委托，利用本次主题论坛，就中国智能驾驶域控制器产业发展情况做一个介绍。《中国智能驾驶域控制器发展报告（2023）》（以下简称《报告》）由中国汽车协会联合行业机构，整车、零部件和半导体相关企业共同编撰完成，是一个系统完整介绍智能驾驶域控制器及芯片发展现状和趋势的权威性报告，有助于政府主管部门、汽车及供应链、服务机构全面了解行业的发展情况，助推汽车产业高质量发展。
《报告》由智驾域控制器行业概览，产业链核心-驾驶SOC，智驾域控制器技术路线与核心厂商，智驾域控制器发展建议四部分组成，下面分别予以介绍：
第一部分是行业概览。介绍域控制器的演进及分类，域控制器的行业竞争，域控制器的市场规模及产业链现状，域控制器作为汽车电子电气架构升级过程的产物，随着智能化和网联化逐渐升入，传统的分布式电子电气架构（E/E架构）将走向跨域融合，最终向中央计算平台发展。行业一般将整车E/E架构按照功能划分为动力域、底盘域、车身域、座舱域、驾驶域，企业积极加速域控制器研发布局和产业化应用，随着智能驾驶系统快速发展，智驾域控制器已成为竞争焦点，预计2025年智驾域控制器出货量将在2022年114.7万套基础上快速增长到800套。智能驾驶域控制器是一套软硬件系统的结合，硬件包括主控智驾SoC芯片和电源存储等配套芯片，软件包括操作系统和中间件、应用算法软件等。
第二部分重点分析智驾域控制器产业链的核心-智驾SoC。SoC功能从标准到定制化升级，SoC芯片正向支持舱驾一体化的超大算力方向发展。目前国际芯片厂商产品矩阵全面，算力领先，部分厂商已发布算力可达1000TOPS的智驾SoC芯片。我国目前量产的智驾SoC芯片，已经依托于国内智能驾驶技术的快速发展，在L2及L2+市场快速拓展，国产算力100-160TOPS的智驾芯片已经搭载部分车型。国内外对比，总体上目前国产核心大算力SoC芯片成熟度、品牌溢价等域国际领先企业存在较大差距；国产芯片性能和品牌影响力不断提升，在高阶智驾NOA领域的应用域国际领先企业保持并行。
第三部分，介绍智驾域控制器技术路线与核心厂商情况。行车与泊车系统软硬件逐渐产生功能上的交集，行泊一体方案将实现规模落地；智驾一体域控制器可在有限成本下为消费者提供更优的体验，叠加SoC层的一体化发展，已成为未来重要发展方向。目前国外域控制器厂商有传统的Tire1厂商和自研域控制器的整车厂，我国智驾域控制器的参与者包括本土Tire1企业、科技公司和整车企业，整车企业更倾向于全栈自研，部分具备全栈自研能力的整车厂商会委托ODM/OEM代工或剥离旗下零部件业务独立发展。相比较而言，国内域控制器厂商在面向L2+高阶辅助驾驶应用场景方面拥有先发优势，但供应链稳定性弱于国际域控制器厂商。
第四部分，关于发展智驾域控制器的条件及建议。我国智能网联汽车产业取得长足进步，推动汽车芯片及智驾域控制器需求增加。2022年我国L2级乘用车渗透率达到34.9%，智能网联汽车发展已经纳入国家发展战略，国务院先后印发《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等重要指导性文件，积极营造良好发展环境。各地方政府，也不断强化产业优化、发展政策支持，聚焦以芯片、域控制器、计算平台为代表的技术研发重点领域，推动智能网联汽车加快发展。鉴于目前存在的核心大算力SoC芯片成熟度、品牌溢价与国际水平的差距，以及芯片供应链自主可控面临的“卡脖子”风险，本研究报告提出以下对策建议：一是政府端，要发挥新型举国体制优势，部委牵头设立“智驾SoC”、“智驾域控制器”攻关项目，组织整车、零部件、芯片设计、制造封测、检测认证等企业和机构开展联合攻关，加速国产汽车芯片关键技术突破和通用化、标准化、规模化发展进程。同时，政府相关主管部门、行业组织牵头制定智驾域控制器自主可控行动计划和可全面替代技术路线图。二是行业端，要联合行业加强标准体系研究，支撑形成自主可控的测试评价与认证认可体系。同时发挥联盟、协会等行业组织作用，加强国际交流和宣传，推进开放合作。第三，企业层面，国内国内新能源车企要转变“跟跑思维”，要强化能力自信，对自主品牌的零部件也要更加自信，建议国内供应商同步发展大算力与中低算力芯片、智驾域控制器，着重考虑功能安全与信息安全的设计。
以上《报告》内容，欢迎参会企业、各位专家发表补充、完善的意见和建议，以期该报告对助推我国汽车智能驾驶域控制器产业的健康发展有所裨益。谢谢大家！
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