创新 • 创优 • 创见
搜索
当前位置:主页 > 新闻资讯 >

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队

时间:  2020-07-13 16:46   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

[汽车总站网 www.chianautoms.com欢迎你]

一段时间以来,不少媒体都在争议宁德时代和刀片电池,而根据国家工信部合格证数据,2020年上半年我国新能源汽车产量大约35.2万辆,同比下降42.2%,新能源汽车搭载的动力电池装机量大约17.5GMh,同比下降41.7%。

可见,受疫情和补贴退坡政策等多重因素影响,今年上半年新能源汽车产量和动力电池装机量下滑幅度均超4成,创出近年行业新低。

一、从上半年各月表现看,市场在逐渐恢复中——从2月开始呈现逐月增长态势,同比降幅逐渐收窄

数据显示,2020年上半年各月动力电池装机量及同比情况如下:

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
表1

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
图1

可见,2020年上半年各月电池装机总体一波三折。可能与春节放假有关,1月同比下降超5成;因疫情影响处于最底部,2月降幅也最大;从3月份开始同比降幅逐步收窄。因此,上半年新能源汽车动力电池装机量市场比较惨淡,但正处于逐步恢复中。

二、宁德时代占比近5成,头部企业集中度提高,TOP10累计占比93.7%,同比提高6.3个百分点,市场垄断程度进一步提高

数据显示,2020年上半年TOP10电池企业装机量、同比、市场占有率及配套主要客户如下:

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
表2

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
图2

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
图3

可见,在2020年上半年的TOP10电池装机量中:

1、宁德时代一家独大,占比近半壁江山(48.7%),装机量同比下降36%。

2、LG化学占比14.2%,居于第二,装机量同比暴涨447.64倍,可谓鹤立鸡群,涨幅最大。

3、比亚迪居第三,占比14.2%,装机量同比下降66.4%,是前10强中同比降幅最大的企业。

4、中航锂电居第四,占比4.3%,装机量同比增长53.6%,表现不错。

5、TOP 10中装机量同比5增5降,累计占比93.7%,同比增加6.3个百分点,市场集中度进一步提高。

三、外资电池品牌加速进入中国市场,抢占了国内有限的市场份额,导致市场竞争进一步加剧,市场格局重新构建

研究数据显示,2020年TOP10占比同比变化情况如下:

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
表3

可见,在2020年上半年的 TOP10中有2家新的外资品牌闯入,且增长都较大。其中,LG化学占比达到14.2%,居于行业第二,占比同比增加14.02%,是份额增加最多的品牌;另一家外资品牌松下,占比达到1.8%,居行业第七,占比同比增加1.68%,是份额增加第四多的品牌。

可见,两家外资品牌的进入,抢走了行业近16%的市场份额,这必然导致国内自主电池品牌市场份额的下降。其中,比亚迪去年在行业占据第二,份额24.5%,今年份额同比下降了10.3个百分点,由第二变为第三;国轩高科市场份额由去年的5.9%下降到今年的3.8%,排名也从去年的老三变为今年的老五;力神份额由去年的2.7%缩小为今年的1.7%,排名也从第4降为今年的第8。

国产品牌中,宁德时代市场份额同比增加4.4个百分点,老大地位岿然不动;中航锂电市场份额同比增加2.7个百分点,排名由去年的第8上升到今年的第4。

总体看,外资的加速渗透导致我国新能源汽车动力电池市场格局重新构建,市场份额被重新瓜分,竞争更加惨烈。

四、政策和市场双轮驱动,新能源汽车动力电池行业重新洗牌

1、补贴退坡促使行业加强研发,政策扶优扶强,推动优胜劣汰。

2016年补贴开始退坡,给动力电池企业提出了提高能量密度的要求,低质量的产能要除去。

2、近年国家一系列关于动力电池产业发展的方案及安全要求,特别是2020年5月13日三项强标的发布,指出了动力电池未来的发展方向:扶优扶强,优胜劣汰。

2020年5月13日,工业和信息化部组织制定的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB30381-2020《电动汽车安全要求》和GB38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性国家标准(简称三项强标)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布。

尤其是GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》特别增加了电池系统热扩散试验,要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预留安全逃生时间。这无疑提高了动力电池行业的技术门槛,体现了国家扶优扶强、淘汰落后的战略。

众所周知,近来每年都有动力电池企业在竞争中倒下。而三项强标的出台无疑对加速动力电池行业的进一步洗牌起到一个强大的推动作用,对保障电动汽车尤其是电动客车的安全是极大的利好。

3、市场萎缩加速淘汰竞争力不强的电池品牌。

2020年上半年及近年新能源汽车产销同比均不如人意,市场始终处于低迷态势,尤其今年上半年受疫情的影响,更使得新能源汽车市场雪上加霜。

4、动力电池价格逐年走低,使得没有成本优势的电池企业“吃不消”而先倒下。

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
图4

综上所述,一方面国家政策法规越来越严,对动力电池企业的技术要求越来越高,另一方面市场对动力电池装机量的需求在呈现萎缩,需求端需求量在减少。作为供给侧的动力电池企业,面对“僧多粥少”的格局竞争必然更加激烈。受政策及市场的双轮驱动,竞争的结果必然是部分实力不强的电池品牌先倒下。

CATL与BYD硝烟未散,外资强势已现,动力电池TOP10重新编队
图5

可见,近年参与新能源汽车动力电池市场竞争企业呈现的特征如下:

一是整个新能源汽车行业的动力电池配套企业越来越少;

二是近年每年都有几十家电池企业在行业消失;

三是马太效应逐渐显现。

(如需数据来源请留言)
 

[汽车总站网 www.chianautoms.com欢迎你]

读者留言
看不清?点击更换

汽车总站网

  • www.chinaautoms.com/由北京茂胜文化传媒有限公司版权所有@2019

    京ICP备18056018号

    合作QQ: 305140880

    地址:北京市朝阳区清河营国际城乐想汇3号楼1612室