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解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

时间:  2020-05-07 14:50  来源:  汽车总站网原创   作者:  本站编辑部

2020年4月2日,国家邮政局联合工信部发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》,指出鼓励快递企业淘汰更新老旧车辆,提高新能源物流车使用比例。

2020年4月9日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,财政部经济建设司司长孙光奇表示,我国新能源汽车产业发展速度不断加快,在这种情况下轻型及中重型老旧柴油货车均可逐步通过新能源专用车来替代。

2020年4月23日,新能源专用车补贴新政落地,2020年补贴标准较2019年小幅下降10%(技术要求单位载质量能量消耗量(Ekg)从不高于0.30Wh/km·kg变成不高于0.29Wh/km·kg),补贴政策明朗,基本消除了车企对政策的忧虑。

政策是风向标。下一阶段在邮政快递物流领域,以及开展淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作的重点地区,新能源物流车或将有较大发展,2020年一季度销量特点更能为您解码玩转新能源专用车市场的秘诀。

根据最新上牌信息统计,2020年1-3月新能源专用车销售5303辆,同比下降52.2%,并呈现以下特点:

一、轻卡占比近半壁江山,居于老大地位,且同比增加

根据数据统计,2020年一季度按车型种类划分,新能源专用车销量结构如下:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

可见,按车型种类划分,2020年一季度新能源专用车销量结构特征如下:

1、轻卡与微面占比均在40%以上,几乎平分秋色,两者占据新能源专用车销量权重达到90.5%,处于绝对的垄断地位。其中,轻卡占据老大,份额达到48%,接近半壁江山且同比增加1.8%,主要是纯电动物流和环卫车型较多。

2、微卡占比5.2%,同比增加1.2个百分点。

3、重卡销量占比最小,只有2%,但同比增加1个百分点。因为重卡主要用来长途运输货物,电池组电量不够长途续航里程的需求,可见目前重型卡车新能源化率较低,离新能源化还有一定的难度。

启示:轻卡是新能源专用车市场的主力车型,这给车企如何根据自己的产品特点在新能源专用车种类和车型布局提供了量化参考依据。

二、4.5米以下销量权重最大,但同比有减少趋势;4.5-5.5米权重最小,且同比减少趋势最明显;5.5-6米占比第二,且增加最多;6米以上占比居第三,同比微增

根据最新信息统计,按各长度段统计一季度新能源专用车销量结构:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

可见,在按车型长度细分2020年一季度新能源专用车销量结构发现:

1、4.5米以下销量权重最大,占比46.7%,但同比有减少趋势。

2、4.5-5.5米权重最小,只有5.5%,且同比减少达到9.4个百分点,减少趋势最明显。

3、5.5-6米占比第二,且增加达到12个百分点,增幅最大。

4、6米以上占比居第三,同比微增0.7个百分点。

启示:4.5米以下、5.5-6米是新能源专用车主打车型,这一结构分析给车企在产品车型策划和市场布局上提供了量化的参考依据。

三、小型城市占比最多,和大型城市占比几乎势均力敌,两者累计份额过半;小型城市份额同比增加最多;特大城市占比减少最多;新能源专用车从大城市向中小城市和县乡下沉的趋势明显

根据信息统计,2020年一季度新能源专用车在城市区域流向权重特征:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

可见,从2020年一季度新能源专用车向城市类别流向看:

1、小型城市占比26.5%,为最多,和大型城市占比(26.2%)几乎势均力敌,两者累计份额过半(52.7%)。

2、小型城市份额同比增加12.4%,为最多。

3、特大城市占比为21.3%,居于第三。但特别减少14.9%,为降幅最大。

4、中型城市占比居15.1%,居于第四,但同比增加2.9%。

5、县乡区域占比为10.9%,为最少。但同比增加7.5个百分点,增幅居于第二。

启示:新能源专用车从大城市向中小城市和县乡下沉趋势明显,这或许是疫后新能源专用车市场的一种发展趋势。给车企在特大、大型、中小城市和县乡区域如何开拓市场、如何分布营销资源提供了量化参考依据。

四、路权是开启新能源专用车市场的钥匙——政策较好的深圳需求最多,占据11%的份额;成都占据6.4%份额,位居第二;沧州第三,占据5.1%份额;重庆占据4%的份额,位居第四;北京占据3.6%份额,位居第五;前10名城市累计占据36.03%的份额

根据数据显示,2020年一季度TOP10城市新能源专用车市场份额统计:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

可见,2020年一季度新能源专用车市场流向不均衡:

1、深圳需求最多,占据11%的份额。

2、成都占据6.4%份额,位居第二;沧州第三,占据5.1%份额;重庆占据4%的份额,位居第四;北京占据3.6%份额,位居第五。

3、前10名城市累计占据36.03%的份额。

为何出现如此分布不均现象?主要是深圳、成都等城市对新能源物流车具有以下竞争优势:

1、路权开放政策好。市场证明,路权开放是推广纯电动物流车发展的第一要素,对纯电动物流车市场积极作用巨大。

2、对目前已有的纯电动物流车运营模式采取多元化运营模式。包括长期租赁、分时租赁、支线运力、同城运力、共享运力多种方式,能让运营公司盈利,实现双赢,比较受市场欢迎。

3、充电基础设施相对完善。让纯电动物流车在日常运营过程中随时能充上电,客户没有后顾之忧。

启示:路权是开启新能源专用车市场的钥匙,是推广新能源专用车的核心和关键,车企可以把营销资源多投入到路权比较开放、运营模式多元化、充电基础设施比较完善的城市,这些区域对新能源专用车需求量相对较大,可以据此实现精准营销,能提升车企新能源物流车的销量。

五、专用车企业数量多,但头部企业品牌效应不明显,弱而散的局面在一定时间内存在,即便是销量大的区域也如此,与新能源乘用车和客车差异较大

2020年一季度在销量较多的几个区域,主要竞品竞争情况如下:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

可见,即便在销量较多的区域,2020年一季度也未出现特别强势的新能源专用车企业(每个城市的第一名都不一样),这一点与新能源客车和乘用车大不相同。

启示:因为新能源专用车市场弱而散,没有特别强势的企业垄断现象,其他车企乘机而入的机会相对较多,且有可能获得成功。

六、物流车成新能源专用车主旋律,环卫车在2020年3月占比显著上升

根据数据显示,2019年-2020年3月新能源专用车产量占比统计如下:

解码2020新能源专用车市场:“政策、路权、补贴”一个都不能少

从2019年到2020年3月各类新能源专用车产量占比可看出:

1、物流车一直是主旋律。因为在邮政快递及短途配送领域,及开展淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作的重点地区,新能源物流车需求仍然是主体。

2、今年3月环卫车占比显著提升。一方面是因为新能源物流车行业受疫情影响较大,终端租售不乐观,整车企业不敢贸然生产;另外一方面是新能源环卫车替代传统环卫车需求越来越多,刺激企业生产,这从近期工信部发布的新能源专用车的推荐目录中也可看出。

启示:在邮政快递物流领域,以及开展淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作的重点地区,有国家政策的支持新能源物流车或将有较大发展,仍然是新能源专用车市场的需求的主流。同时,新能源环卫车车型需求下一步可能会继续加大。

补贴是玩转新能源专用车市场的动力。面对新能源专用车补贴新政中的单位载质量能量消耗量(Ekg)从不高于0.30Wh/km·kg变成不高于0.29Wh/km·kg,车企该怎么做?

1、在过渡期内尽快把库存的新能源货车销售上牌。

2、加大新能源专用车轻量化的技术研发。

3、降低车辆Ekg。2020年新能源专用车补贴新政要求车辆Ekg不高于0.29Wh/km·kg(2019年是不高于0.30Wh/km·kg),有两种方式调节:一是在附加质量不变的情况下降低电能消耗率,也就是把充电电量相应的减少,而续航里程受到多方因素影响,如轮胎摩擦、车辆风阻能力、动力性能、搭载电量等,但与充电电量基本上呈正相关。提高了充电电量一定程度上就提高了续驶里程,也就降低了Ekg。二是在电量消耗率不变的情况下增加附加质量,这样不利于车辆轻量化,也会相应降低了车辆续航能力。最理想的状态是,既要车重降低,也要搭载电量和续航里程增加。

4、加大中重型新能源专用车产品的电动化技术研发,抢占国六到来前的新能源中重卡市场先机,赢得补贴最大化。

5、降低新能源专用车产品成本,提高市场竞争优势。

总之,要玩转新能源专用车市场,必须明确(补贴)政策导向、地方路权政策、市场发展趋势、重点需求车型等。因为政策是市场的风向标,路权是开启市场的钥匙,补贴是推动市场的动力,发展新能源专用车市场一个都不能少。
 



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