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国轩杨续来:从整车厂的大洗牌看动力电池的行业发展

时间:  2019-06-24 10:41  来源:  汽车总站   作者:  Summer

6月23日,2019 中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛在西宁召开,本次论坛主题将聚焦“用高安全、低成本、可回收的电池支撑电动汽车健康发展”,主要探讨下一阶段如何保障动力电池全生命周期的安全性、动力电池企业如何获得成本竞争优势以及如何构建成熟的动力电池回收网络。国轩电池材料有限公司董事长杨续来做了主题为“从整车厂的大洗牌看动力电池的行业发展”的演讲,以下为演讲实录:

我今天的题目起的有点大,从整车厂的大洗牌看动力电池的行业发展,为什么我取这样一个题目?因为我的理解是整个行业的竞争是产业链上的竞争,产业链是从下游的整车到电池到上游的整车材料是产业链的竞争。就像国轩或者宁德,或者是力神这些企业,之间的合作与竞争更多是本身产业链的管理协作的体系,从整车来说,从动力电池本身来看说我们行业怎样,按我的理解,整车厂的洗牌比我们还剧烈,整车这块,应该有一千多个整车厂,目前占了全球三分之二的份额,此前整车是大而不强,确实体现在整车厂这块,国际上的通用,宝马等大的集团,而我们这里大大小小的非常多,从新能源汽车这块来说,按照网上统计的数据,新能源生产企业接近500家,目前超过500家,新能源造车是超过一百家,右侧这些图,能认识的像蔚来,小鹏大家还认识,后面的大家都不认识了,所以整车的洗牌是非常有必要的。像我们国家前几年为什么有那么多厂可以生存下去,现在政府已经不再自我保护了,第一个信号,2018年十月份一汽整个16家银行给了一万亿授信,我想这是干什么的?我想是做整合,怎么把它做的更强。第二个信号,取消专用车比例开发,现在这方面的限制也取消了,同时对于核准的电动汽车,原则上不再具有传统燃油车的生产资格,同时原则上不再批准新的燃油车生产企业,所以这个洗牌是必然的,并且在最近几年整车厂要大洗牌。

整车厂大洗牌也有一些数据,2018年我们的汽车销量第一年出现下降,而同时二手车市场会越来越火,新车市场有所下降,这里所说的不是主机厂会倒下,主机厂大洗牌必定会带来我们的洗牌,现在出现5G的市场也会给我们有一条新的道路,所以在大洗牌过程中,整个出现道路的改变,包括储能方式的改变,包括车辆运营大环境的改变,必然会使整车的洗牌比我们想像的会更剧烈。在这样的大环境下,新能源汽车从市场规划来讲,已经从原先仅仅是检测等变成三包,这些三包是把眼睛或者监督机构不仅是官方的机构,所有人都可以监督,这块的压力会更大。换句话说,整个环境的改变,包括市长的调整,动力电池对整车的选择可能更加要谨慎,也就是说整车厂的洗牌会带动动力电池格局的变化,就是我开始所说的,我们现在看市场的竞争或者格局,肯定是整个产业链的竞争和格局,也就是说你动力电池下游客户那些绑定了关系,或者上游的厂家绑定了关系,本身这个产业链够不够强,够不够有能力,如果有能力市场竞争力会更强,这是我想表达的主要思想。

换句话说,产业的洗牌,汽车在五年内会出现重大格局的变化,收购,破产,被收购在我们汽车行业可能是比较多的,这里动力电池的选择是如何的呢?去年以市场选择来看,去年前十有一家绑定在某一家车厂,走量非常快,按照近年来看,前十年已经看不到名字了,现在新型的电池厂不是没有机会,以前一段时间市场大量资金沉下去的以中化集团100亿投的,如果能够绑定一个大的整车厂,我想他们不是没有机会,机会会巨大的。同样以去年市场前几名的走向排名和今年的来看,同样整车厂做一些变动,下游的影响会非常大。这里想说的新兴电池厂机会很多,尽管现在的前两名是宁德和比亚迪占了70%的份额,但是我想看的市场,按照格局的变化将来的机会或者格局肯定不是今天这样的情况。新兴包括后面的企业会有大把的机会走向这个市场,或者说占比较大的份额。

电池厂要做的,在格局体系里核心是自己水平要够硬,如果没有这样的水平,机会来了也把握不住,即使有一个整车厂要大量采购也没有能力去做,长城这边自己做电池,吉利自己做电池,包括上汽等和宁德不同的合资公司,大众在欧洲这边已经被韩国折腾的有点晕,但是在比较晕的情况下他肯定要自己做电池,按照目前释放的信息和顾客的表态,做电池是必然的,那就是整车厂自己会做电池,那如何在大的环境下,单独的电池厂在市场里还有竞争力,除了选好合作伙伴以外还有没有别的办法?今天欧阳老师已经讲了很多安全的案例,在这个基础上,要做的是如何保障我们的品质,怎么把成本做的比较低。还有重点是在技术更新比较快的情况下,因为过去的几年差不多是一年一变,每年都有新产品,每一年的生命周期只有一年,没速度也是我们电池厂需要关注的点。在这里想说在这样大背景下,品质,成本,技术升级的速度才是我们行业重点,关注的共性问题,把握这几个点再绑定整车厂,这一块就完全有市场了。

讲完这些,在品质、成本、技术升级过程中重要关注的几个点,这是我再一次报告提过的事情,所有事情做玩以后要做的就是如何做一致性,电池的一致性是比较大的问题,真的能够保证所有的电池是一样的吗?有的厂家说能,18650说可以,有可能,因为量小,数量大,但是这些大电池呢?要求设备本身的工差比较高,本身对于设备这边的要求会高,怎样保证做出的电池一致性比较高呢?确实在这块出现的问题,由于自放电等等问题,不是某一批电池都有问题,而是几只或者几十只出现这样的问题,出现之后导致安全事故等问题就会出来,这种概率性事件。我想说从电池生产企业在设备的选型,工艺优化需要做的同时,我一直说希望从学术界能给予一定的帮助,能够做好产学研合作的话这是一个好的突破口,但这比较难。

另外是容量衰减的模型,早晨几个报告也提到了电池寿命的衰减,我想说的是跟安全相关,跟寿命相关,跟使用的情况相关,电池是一个活体,不像发动机是物理的,不停的存放电,里面是活的,根据使用不同工况里边的化学状态是不一样的,如果有一个比较好的模型,但这个模型针对什么样的体系要单独开发,另外就是二手车的保险这块在目前怎么算?你说这款车我用了五年或者二年该多少钱转手?传统比较好估值,那新能源车呢?还有一块就是能量密度,这几年被政策拉的不停的往上走,2019年终于放缓,从政策制定者,或者参与制定政策的企业也预测到能量密度必须有一个天花板,或者是体系的变化,不可能一个劲往上走,现在的策略是做成大电池,这是一种思路,第二种是把里面的零件变薄一点,把本身的辅材重量减轻,还有把活性物质往里塞,做厚,这里带来的问题变相是安全,寿命,必然会有影响,这种在能量密度拉上去之后,跟以前相比如何从140做到190,我们自己也在开发这个体系,怎样做成200,确实能做到,做完之后寿命肯定下降,因为学术界是做成薄的,工艺界做成大的,这个差异要找到一个平衡点,也是一个很好的应用突破口。做好电池寿命的预测,同时第三点是不停的提高能量密度,或者大家都在提高能量密度的时候必须做一个平衡点,不能无限制的往上走。

另外回收这块还要提,铁塔这边做了很多工作,对我来说还有很多问题,第一个是渠道问题,从回收本身来讲,所有权是用户的,铁塔收回来没有问题,但将来的所有权是铁塔的,还有一个问题,有回收资质,前面五家,华友,帮普,光华等这几家,其实从市场端反映拿不到电池,有资质拿不到电池,渠道从哪里来,不管是有资质没有资质的都是喂不饱的,渠道到底从哪来?目前还是有点问题的。第二个技术,从本身我的理解,电池回收我认为是没有技术含量的,可以说是一点技术含量没有,但是这个中间可以用新的商业模式把技术盖过去,这种模式是可以的,但本身无非在里面是物理的拆解,然后是分极,没有什么难度,成本上能有多少优势呢?这里还是需要探索的。最后讲经济效益,因为效益驱动这块从市场上也要解决,处于混沌或者半混沌的状态。最后政策方面,政策已经分成做两半,有的只做一段也完全可以的。我的报告就这些,大概整体思路是从将来整车厂的变化对我们电池厂的影响比较大,还是需要把我们的内功练好,将来回收也是要布局的,对与不对仅供个人观点,谢谢!

(本站特邀请杨续来审核确认)

 

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