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出口地数据分析:货车成2019年商用车出口量增长主要贡献者

时间:  2019-08-23 21:17  来源:  汽车总站原创   作者:   瞿麦

中汽协数据显示,2019年7月汽车整车出口8.1万辆,同比下降14%。分车型看,乘用车出口6万辆,同比下降12.9%;商用车出口2.1万辆,同比下降17%,其中7月货车出口1.44万辆,同比2018年7月的1.58万辆下降8.86%。1-7月,汽车整车出口56.9万辆,同比下降6.3%。分车型看,乘用车出口38.3万辆,同比下降12.4%;商用车出口18万辆,同比增长10.5%,其中1-7月货车出口12.018万辆。同比2018年前7月的110237辆同比增长9.09%。现将前7月货车出口市场特点及车企应对策略简析之。

一、1-7月中货车出口中,3月出口数量及金额同比均最大,6月是出口数量及金额同比降幅最大的月份;1-4月各月出口同比均为增长(4连涨),而5月以后各月(5-7月)出口同比均是下降的(3连降)

根据数据,2019年1-7月各月货车出口数量、金额同比如下:

可见,在2019年1-7月各月货车出口中,3月出口数量及金额同比均最大,6月是出口数量及金额同比降幅最大的月份。1-4月各月出口同比均为增长(4连涨),而5月以后各月(5-7月)出口同比均是下降的(3连降)。

二、前7月货车出口数量同比增长9.09%;货车出口增量为9943辆,占据商用车出口增量的58.1%,是商用车出口增量的主要贡献者

根据数据,2019年1-7月货车出口数量同比增长情况如下:

可见,在2019年1-7月货车出口数量中:

1、货同比增长9.09%,小于商用车出口增幅近1个百分点。

2、货车出口数量的增量是0.9943万辆,商用车出口数量的增量是1.71万辆,货车出口增量占据整个商用车出口增量的58.1%。因此,可以说货车出口增量是2019年1-7月我国商用车出口数量增长的主要贡献者。

三、前7月货车在商用车出口中占据近66.77%的权重,同比权重下降0.90个百分点,是拉动我国商用车出口增长的主力,但这种主力地位在削弱

根据数据,2019年1-7月商用车中的货车出口占比情况如下:

在2019年前7月商用车出口结构中,货车出口占据66.77%权重,且同比2018年前7月权重下降0.90个百分点,可见货车出口仍然是拉动商用车出口的绝对主力和最大动力源泉,但这种地位同比有减弱趋势,主要是因为从5月以后货车出口在下降,而客车出口同比在上升。

四、亚洲、非洲和拉丁美洲是我国货车出口重点区域,其中亚洲占比最高,但近年有萎缩态势;非洲居第二,基本处于相对稳中增长的态势;拉丁美洲占据第三,但近年份额扩大态势比较明显;出口国家比较分散

根据数据,2018年和2019年1-7月货车出口全球各大洲占比:

可见,在近7年货车出口全球市场区域分布中:

1、亚洲占据的份额最大,但近年有萎缩态势,主要原因是近年我国货车对伊朗出口较好,而今年对该国的出口全部停止,是造成亚洲一季度出口萎缩的一个重要原因。

2、非洲居第二,基本处于相对稳定态势,处于微增态势,但份额变化不是太大。

3、拉丁美洲占据第三,但近年份额扩大态势比较明显,有逐年递增的迹象,是个新的增长点(2019年前7月份额比2018年提高3.0个百分点),主要是出口该区域的智利、阿根廷等国数量较多。

4、进一步调研可知,中国货车出口对象国大都是俄罗斯、乌克兰、沙特、伊拉克、阿尔及利亚、朝鲜、越南、菲律宾等,还有非洲的安哥拉、摩洛哥、尼日利亚、南非、埃及、还有拉丁美洲的智利、阿根廷等国家或地区,主要是一带一路沿线国家居多,出口国家比较分散。

五、货车出口前10名国家累计占比45.67%,垄断程度不高(同比微增),出口区域比较分散

根据数据统计,2019年前7月货车出口数量前10个国家市场占有率:

可见,2019年前7月货车出口前10个国家中:

1、同比份额6增4降;

2、累计出口数量同比增长45.67%,同比增长0.65%;

3、前10名这个垄断程度不是很高,这个与国内市场明显有巨大差别,进一步说明我国货车出口的国家或地区比较分散,这也是我国货车出口市场的一大特点。

六、近年一带一路沿线国家货车出口占比在逐年增长

根据数据,对一带一路沿线国家的近5年的出口份额统计:

可见,近5年,我国货车出口到一带一路沿线国家的份额在逐年加大,从2015年54.43%逐年提升到2019年60.65%。一带一路”是国家战略,是今后一个时期我国政治和经济外交的着力点和重点,有一个长期的实施过程,近年我国同沿线国家基础设施建设的合作力度在加大, 货车需求加大,拉动了我国货车出口的增长。

七、全球贸易摩擦升级、美元加息导致新兴市场融资条件收紧、部分出口国市场环境差是导致我国货车出口从5月开始持续下降的主要原因

1、受全球贸易摩擦升级、美元加息导致新兴市场融资条件收紧投资放缓等因素影响,目前国际货币基金组织等机构下调全球经济增长预期,2019年全球增长率均由原来预测的3.9%调整为3.7%,下调了0.2%,这是自2016年以来的首次下调。其中,对发达经济体2019年增长预测分别降低了0.1%,对新兴市场和发展中经济体增长预测分别下调0.2%和0.4%。带来的直接挑战是:由于受到全球经济持续疲软的影响,OPEC任何的减产都已经被美国国内产量增加所抵消,油价大幅下挫;同时,跟踪黄金、铜、原油、天然气和玉米等22种原材料的彭博大宗商品指数正迈向2015年以来首个年跌幅,未来贸易战对大宗商品价格影响较大,存在较大不确定性。而中国货车出口的主要地区都是资源性国家,购买能力受大宗商品价格影响较大。

2、目前,中国车企的货车出口很多国家像乌克兰、中东、非洲、朝鲜及拉美部分国家。总体来说,这些地区和国家经济较单一,基础脆弱,政治环境不佳导致整体市场环境不好,对货车需求出现较大的不确定性。这也无形中加大了出口风险,使得货车出口市场不稳定,导致我国货车企业出口订单下滑。

八、出口车企应对策简析

针对我国目前货车出口市场下滑的态势,建议车企采取以下策略(仅供参考):

1、一如既往的把一带一路沿线国家作为货车出口的重点市场去拓展。“一带一路”是国家战略,是今后一个时期我国政治和经济外交的着力点和重点,有一个长期的实施过程。通过沿线国家基础设施建设的合作,改善交通运输条件,进而拉动我国货车出口的发展。

2、加强市场调研,灵活地实施因国、因企之策,做好各个方面的市场风险、汇率风险、政局变动风险等多种风险防范的准备。对“一带一路”的不同国家,考虑市场需求、路径、策略和手段。涉及的国家很多,具体到每个企业,应该到哪个国家、哪个城市、选择何种方式和项目进行投资和经营,则需要进行认真的市场调查,尤其是投资国家的国内政治、投资环境等情况,选择最佳切入点,找准关键切入点和进入时机。

3、创新出口融资结算模式。未来,在货车出口行业,谁能解决融资问题谁就有望成为最大赢家。“一带一路”正好带来了机遇,亚投行、丝路基金等金融机构的逐步建立和发挥作用,必将带来巨大机会。同时,国家内部也会有更多的保障政策,如为企业提供融资、信用担保等服务,为企业境外驰骋保驾护航。

4、坚持灵活的引进国际先进技术策略,提高我国货车产品在海外的市场竞争力。

5、积极应对贸易壁垒。我国货车企业要勇于面对,敢于发声,不能被动接受其他国家贸易制裁。企业应收集相关证据维护自身的利益,做好应诉期间资料准备工作,并且联合货车生产企业,组成行业团体主动应诉,培养企业在国际贸易中积极面对贸易壁垒的意识,真正让我国货车企业做大做强,走向国际市场。

6、加强海外售后服务。

一是大用户的专项服务。对于一些海外的大用户,必要派出专职的维修人员出国驻点,在当地要储备足够的备件,通过一段时间的言传身教不仅能在实际使用中及时解决用户维修难题也能迅速提高用户的维修技能,帮助用户更进一步地了解和熟悉产品,为二次销售打下基础。

二是区域化服务。当货车产品在一个区域市场达到一定的保有量,则可以考虑建立长期的服务站,储备足够的备件,这是必要的也是必须的做法。服务站的建设可以参考国内的做法,采取与当地的专业维修部合作或与大用户的维修部门合作的方式展开。

7、货车出口批量较大的企业可以考虑在海外建厂,做到海外市场本地化,提高货车产品在当地的竞争力。

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